BI道場

Power BIでの累計のデータ作成方法について解説します。

下のグラフの折れ線が累計データです。
4月から金額を積み上げて、3月末にリセットしています。

知っていれば簡単なのですが知らないとすごく苦労します。
累積はよく使いますので参考にしてください。

基本編 累計のメジャー作成

累計はクィックメジャーから作成できます。
それではさっそく累計を作成していきましょう。

以上で累計の項目作成ができました。

グラフを作成するときに一つ注意点があります。
軸の項目は、クィックメジャーを作成した「日付」と同じ項目を使用してください。

違う項目を使うとグラフに累計が表示されません。

応用編 累計の出し方を自分で制御したい

クィックメジャーで累計を作成するのが筆者としておすすめです。
ですが、自分の要望と合わないときがあると思います。

• 年を超えた全データの累計をしたい
• 日付の軸を自分で作成した日付テーブルを使いたい
  ＊棒グラフは日付が英語表記になるため
• 複雑な条件式を指定したい

クィックメジャーで使っている関数は、累計専用の関数なので細かい指定はできません。
そのようなときのために、手動でDAXを作成する方法を紹介します。

項目名 = CALCULATE(SUM(集計項目),FILTER(ALLSELECTED(テーブル名), 日付項目 <= MAX(日付項目)))

累計金額 = CALCULATE(SUM('テーブル1'[金額]),FILTER(ALLSELECTED('テーブル1'), 'テーブル1'[年月] <= MAX('テーブル1'[年月]))

この累計を理解するにはDAXの考え方を知っている必要があります。
この式だけを見て理解するのは難しいでしょう。

私もいろいろ調べて式は他の方が提供されている式を見てわかったのですが、どうしてそのような結果になるのか理解できなくて3日間悩みました。

次に同じ内容をクエリの形に書き直してみました。
これで処理ステップを説明します。

累計 = 
VAR __currentDate = MAX(日付項目)
VAR __workTable   = FILTER(ALLSELECTED(テーブル名),日付項目 <= __currentDate )
RETURN CALCULATE(SUM('テーブル1'[金額]),__workTable)

１．__currentDate = MAX(日付項目)
　この式では計算対象とするレコードの日付を保存します
　2行目の2019/5/1のレコードの累計データを計算するとします。
　その場合2019/5/1が_currentDateに保存されます。

　MAXと書いていますがMINでも同じです。
　単純に「__currentDate=日付項目」とするとテーブルデータが保存されてしまいます。
　値のパラメータとして変換するために、MAXを利用しています。

２．__workTable = FILTER(ALLSELECTED(テーブル名),日付項目 <= __currentDate )
　この式では集計対象のテーブルを取得しています。
　累計なので、日付項目のデータが2019/5/1以下のレコードのテーブルを取るようにしています。

３．CALCULATE(SUM(‘テーブル1′[金額]),__workTable)
　集計した結果を累計として返します

以上で完了です。ステップ１がポイントです。
最大値をとりたいのでなく、現在のレコードの値を取るためにしかたなくMAXを使っています。

まとめ

累計はクィックメジャーからタイムインテリジェンスの関数を使って作成することができます。
複雑な計算をするときはDAX関数を使用して作成します。

Power BIの機能一覧の目次はPower BI記事のまとめから参照できます。

• Power BIの概要
• Power BIの機能の使い方
• サンプルレポートのハンズオン

についてまとめてあります。

また「Power BIの教科書」の書籍では、Power BIを一から学べるようにまとめて書いています。
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